此前，桔梗召唤仙力炸毁鬼城妖怪，当时那巨大的动静和刺目的闪光惊动了杀生丸。他没有丝毫犹豫，立刻赶去查看，没想到恰在此时抵达了现场。
杀生丸现身，奈落顿时感觉鬓角冷汗直冒。这段时间，他伪造四魂之玉，设计妖怪城，布置机关傀儡，耗费了太多力量，如今实力大大衰退，搞不好真会命丧于此。但事已至此，棋局已然展开，哪里还有中途收手的道理？
奈落抽出斗鬼神，周身杀气四溢，几道剑气飞射而出，与杀生丸战作一团。犬夜叉见状，立刻拔出铁碎牙，想要上前助战。可就在这时，神无和镜妖从屋内转出，妄图趁机偷走铁碎牙和爆碎牙的妖力。
桔梗反应迅速，毫不犹豫地射出一箭，目标直指神无。神无那张冰冷且面无表情的脸瞬间出现裂痕，身体也随之裂开。奈落见势不好，急忙将神无收回体内。趁着桔梗负伤拉弓之际，他射出一道道蛛丝。杀生丸反应极快，抽出爆碎牙一挥，便将蛛丝打得灰飞烟灭。与此同时，桔梗迅速布下晴明桔梗印，形成结界护住自己，同时慢慢运转仙力，修复伤口。
奈落见此，立刻扳动机关，屋顶瞬间射出无数由假玉制造的妖箭，伴随着瘴气蛛丝，城中顿时黑烟弥漫。这些假灵力威力巨大，犬夜叉和杀生丸都被震退了好几步。
随着邪气不断蔓延，杀生丸怀中的四魂之玉迅速大面积变黑，黑色光芒从玉中爆射而出，其中的曲灵似乎随时都要挣脱束缚。就在这时，杀生丸腰间的天生牙突然闪过一道蓝光，曲灵猛地一颤，又退回了玉中。然而，四魂之玉中的妖力仍在不断扩散，杀生丸也受到了影响。他只觉得心跳急剧加速，精神开始恍惚，血液仿佛燃烧起来，双眼渐渐变得绯红，面孔也扭曲起来，有了妖化的迹象。
一波飞箭袭来，一枚利箭击穿了杀生丸的护甲，四魂之玉随之滚落地上。犬夜叉见情况危急，赶紧冲上前去想要捡起。可奈落再次拉动机关，地板上突然长出许多布满瘴气的金刚石，犬夜叉躲避不及，双腿被刺得鲜血淋漓，一个踉跄摔倒在地。紧接着，他的背上又被刺穿几个口子，被瘴气侵蚀得神志不清。四魂之玉中的邪气迅速侵入他的身体，刹那间，他长发狂舞，獠牙显露，妖纹浮现，周身杀气弥漫，很快就全妖化了。
“犬夜叉！”桔梗见状，大声呼喊。她迅速将手放在犬夜叉的额头上，在灵力和自身气息的作用下，犬夜叉逐渐恢复平静，双眼重新变回澄澈的黄色，虚弱地倒在地上。桔梗赶忙将他抱住，就在这时，奈落的触手趁机袭来，好在铁碎牙的结界及时闪耀，护住了桔梗和犬夜叉。
此时，滚落在地板中间的四魂之玉，成了众人眼中的烫手山芋。如今四魂之玉黑化严重，犬夜叉和杀生丸拿着它都有全妖化的危险。虽说四魂之玉到了桔梗手里可以被净化，但桔梗此刻已经虚弱疲惫到了极点。万一奈落再注入更多邪气，很可能会反噬桔梗，从而实现他污染桔梗，让桔梗与自己一心同体的阴谋。可若是放任不管，让四魂之玉落入奈落手中，那么本就虚弱的奈落将会迅速成为不死之身。不过，奈落拿到四魂之玉也存在被净化的可能。双方一时间都陷入了犹豫之中。
最终，奈落率先做出了选择，捡起了四魂之玉。
“桔梗啊，你有没有想过另外一种可能？如果不是半妖变成凡人，而是凡人变成半妖呢？”
“你想干什么！”犬夜叉厉声喝道。
“犬夜叉，你总是对桔梗用情至深。当初，桔梗提出让你变成凡人与她共度余生，可她为什么不能提出自己变成半妖与你长相厮守呢？这样一来，你们的生命都将是无尽的，而不会像凡人那样死去。桔梗，你可真是个自私的家伙。”
桔梗气得浑身发抖，却一时无言以对。
“要是我在这里向四魂之玉许愿，让桔梗变成……”奈落幽幽地说道。
犬夜叉和杀生丸都不由得一阵惊慌。
“四魂之玉也会净化，是吧？”奈落一脸挑衅地看着桔梗。
桔梗突然感到从未有过的无助，完全不知道该如何回应。
我……当时真的接纳犬夜叉了吗……
看着众人乱了心神，奈落越发得意。
“阳光是如此的温和美丽，可为何又如此刺眼啊……”出云身披点缀着菊花的灰色神社服，站在屋后，静静地注视着停在手上的云雀。
他自幼便向往像父亲一样，吟诗作赋，研习茶道插花，在阳光下翻阅书史，逗弄身旁的云雀。
只是每到夜晚……
他就会化身为恐怖的牛王，头上生着双角，身后拖着毛尾。那时，飞向他的不再是美丽的云雀，而是令人作呕的尸羽乌。
在崖顶，他无数次对着黑暗的夜空嘶吼。
为什么……为什么我是半妖……
我一定要拿到四魂之玉，让自己变成凡人，去享受美好的人生……
从那以后，他便全力投入到伪造四魂之玉的道路中。
然而，随着邪气日益侵入他的身体，每到夜晚，当牛王的妖力占据上风时，他心中便冒出了一个新的念头：成为不死的强大全妖。
第一次产生这个念头时，他自己都吓了一跳。但奈落告诉他，成为全妖一样可以过上幸福的生活，杀生丸就是最好的例子。
夜色渐浓，夕阳如血。
出云缓缓走到了奈落身后。
“砰！”的一声，牛王手持四魂铁棍，打断了奈落的右手，四魂之玉滚落于地。牛王俯身将其一把捡起。
“四魂之玉啊，我要许愿……”
当他说出这句在心中想了一生的话时，却突然不知道下一句该如何说。
是要变成人类，还是妖怪？
牛王的妖力不断侵蚀着他，促使他朝着妖怪的方向走去。